故事發(fā)生在十八世紀(jì)初的英國(guó)，格溫普蘭（馬克-安德烈·格隆丁 Marc-Andre Grondin 飾）本是貴族后代，卻淪為了政治斗爭(zhēng)的犧牲品，被賣(mài)給了人販子。為了利用格溫普蘭賺取更多的錢(qián)，殘忍的人販子割壞了格溫普蘭的嘴，將他變成了永遠(yuǎn)只能夠微笑的笑面人。重大的打擊讓格溫普蘭失去了記憶，并不知道自己的真實(shí)身份。 　　流浪漢于蘇斯（杰拉爾·德帕迪約 Gérard Depardieu 飾）非常同情格溫普蘭的遭遇，收留了他，同時(shí)收留了還有一個(gè)同樣孤苦伶仃的姑娘蒂（克麗絲塔·泰瑞特 Christa Theret 飾）。就這樣，兩個(gè)孩子跟著于蘇斯開(kāi)始了賣(mài)藝的流浪生活。