彩妝師西蒙白日為他人妝點，夜晚則化身變裝皇后讓自己耀眼，妖嬌的他是自己的女王，直到國王奧利維出現(xiàn)。兩人聯(lián)手建立華麗帝國，舞臺上是伙伴演得熱烈、私底下是情人愛得激烈。當(dāng)奧利維步步登上高位成為世界中心，西蒙卻越愛越卑微。同時，在西蒙成長中缺席的歌劇名伶母親突然返鄉(xiāng)開唱，渴望與母親相見的他卻一次次被敷衍。在親情與愛情里掙扎，艷麗衣妝下的西蒙，逐漸迷失自我。