午夜時(shí)分，寒冷昏暗的酒吧內(nèi)，三個(gè)不眠之人：肉販子、妓女、鋼琴調(diào)音師湊到了一起。為打法無(wú)聊的夜晚，他們開(kāi)始聊天，不過(guò)這三個(gè)人都為自己編造了虛假身份：肉販子裝扮成政府工作人員，每日出入上層機(jī)關(guān)，無(wú)暇他顧：妓女則稱自己是某日本企業(yè)的雇員，她來(lái)此地是推銷公司的高科技產(chǎn)品；調(diào)音師則偽裝成生物研究人員，并虛構(gòu)了一個(gè)克隆人的故事。他們的言語(yǔ)中真真假假，虛虛實(shí)實(shí)，點(diǎn)綴了這漫長(zhǎng)而詭異的長(zhǎng)夜…… 　　本片榮獲2005年鹿特丹電影節(jié)最佳影片、2005年西雅圖電影節(jié)最佳新導(dǎo)演獎(jiǎng)、2005年布宜諾斯艾利斯獨(dú)立電影節(jié)最佳新導(dǎo)演獎(jiǎng)。