蕭索陰冷的大海中央，聳立著一座像骷髏頭一般可怕的黑色小島。小島最頂端，一座紅頂城堡高聳入云，陰森可怖。在城堡內(nèi)，住著沒有頭顱的可怕女王，她消瘦刻薄，冷酷無情。雖然穿著華貴的服裝，但是全然感覺不到一絲和善的氣息。墻的一角掛著她的頭顱，那表情好像隨時要把人吃掉一般。每到夜晚的固定時刻，她便叫醒旁邊棺材內(nèi)長著獠牙的仆人。女王無心聽仆人演奏的音樂，她命令仆人劃船去往附近的小島，斬掉妙齡女孩的頭顱帶回來安在自己的脖子上?？墒菬o論仆人付出多么大的努力，女王卻根本不滿意這些新頭顱，這讓仆人感覺倍受打擊。 　　直到某天，仆人遇到了一個意外的訪客……