翠綠山谷里住著一群綿羊、一條狗和它們的主人—制造云朵的牧羊老爺爺。聰明盡職的小狗每天趕羊，老爺爺則日復(fù)一日剪羊毛，人犬合作無間，合力將羊身上恣意蓬長的毛團(tuán)，制成天上悠游漂浮的白云，并喚來雨水滋養(yǎng)草地。直到有一天，大地干枯就像流干了眼淚，羊群穿著越來越重的毛大衣，失去主人的小狗該如何找到方法挽救這一切？無限循環(huán)的情節(jié)，再插入巧思干擾運作后使故事充滿驚喜，更富想象力。