故事發(fā)生在第二次世界大戰(zhàn)期間，為了躲避戰(zhàn)亂，瀑谷省三郎（尾形一成 飾）遠(yuǎn)赴中國，在一家夜總會中靠著演奏長號維持生計。長久以來的孤獨和壓抑扭曲了省三郎的性格，他開始變得沉默寡言。戰(zhàn)爭結(jié)束后，省三郎回到了故鄉(xiāng)，結(jié)婚成家。 　　妻子的懷孕給省三郎帶來了久違的快樂，讓他沒有想到的是，兒子托尼（西島秀俊 飾）的誕生伴隨著的竟然是妻子的死亡。隨著時間的推移，托尼慢慢的長大了，他早已經(jīng)習(xí)慣了陰沉冷漠的父親，以及孤獨無援的童年。之后，托尼考入了美術(shù)大學(xué)，開始將精力和時間投入到了藝術(shù)創(chuàng)作上面，在藝術(shù)方面頗有天賦的托尼很快就取得了不小的成就，亦改變了托尼的人生軌跡。