影片講述貧窮的母女相依為命，母親靠制作玩偶維持生活，患病在床的小女孩想吃桔子卻不可得。母親的淚水讓玩具小狗活了過來。在灣歐小狗和其余幾個(gè)玩具被運(yùn)送到玩具店的途中，匪徒帶領(lǐng)其他玩具逃走。小狗被人買走成為汽車上的掛飾，最后也流落街頭并得到一個(gè)桔子。夜幕下的城市里，魔鬼召集稀奇古怪的玩偶們聚會，想得到這個(gè)桔子。經(jīng)過一番混戰(zhàn)，小狗終于成功將桔子送回小女孩家。 　　——————引自《看電影·午夜場》