湯姆（奧列佛·里德 Oliver Reed 飾）是一個非常貧窮的英國男孩，過著靠乞討維生的日子。但是所有見過他的人都覺得他的眉宇之間有一種貴氣，完全不是小乞丐的樣子。有一天，湯姆在街上遇到了一個和自己長得一模一樣的人，這個人不是別人，竟然是當今圣上，亨利八世的兒子愛德華（馬克·萊斯特 Mark Lester 飾）。 　　愛德華羨慕湯姆能夠在大街上過自由自在的生活，沒有人管他，而湯姆則羨慕愛德華衣食無憂，永遠不用操心下一頓飯會餓肚子。兩個孩子一拍即合，決定開一個小小的玩笑——互換身份，湯姆代替愛德華來到皇宮里，而愛德華則留在街上體驗湯姆的生活。