Paco和Tonho是居住在紐約的巴西非法移民，害羞的Tonho夢(mèng)想成功但又同時(shí)想念在巴西的家人，后來(lái)被移民局抓到了，他要被遣返回去。Paco是一個(gè)說(shuō)唱歌手兼演員，除了對(duì)他自己的事野外對(duì)任何事都不關(guān)心，一心夢(mèng)想著唱片能沖進(jìn)排行榜前10名。本片展示了這兩個(gè)人在希望艱難中的徘徊與掙扎……