緬北之惡，鬼魂顫栗。馬三（單思杰 飾）將惡漢周大海（郭萬超 飾）致殘，潛至緬北，生死不明。馬父（羅世平 飾）午夜請神婆招魂，神婆斷言咒怨太重，馬三已死。祭日，馬三突然領著異族女人回家，馬父喜出望外，卻不知異域陰魂已至，欲噬馬父虐靈。不久，女人懷上神秘鬼胎嘴角抽動泣血獰笑，馬三馬父怪異變體瘋癲成魔，一系列陰陽兩界鬼魅索命、恐怖殺戮。神婆靈控叫魂：馬三，紙錢冥元已上路，你快回來！迷途午夜，魂飛魄散，極致驚悚，結伴觀看。