丈夫亡故的張紅無(wú)依無(wú)靠，帶著“皮球”、“皮蛋”兩個(gè)孩子客居作曲家葛保家中。兩個(gè)小孩的到來(lái)惹出許多是是非非，打破了房東葛保單調(diào)平淡的生活。葛保雖性情孤僻但卻心地善良，從與兩個(gè)小孩尖銳沖突到互幫互愛(ài)、親密無(wú)間，并通過(guò)這段非比尋常的生活與張紅因憐生愛(ài)，最后終成眷屬。