單身男子菲諾（Everaldo Pontes 飾）和迷信的母親（Vera Barreto Leite 飾）住在一起，每日里打魚為生。韶華漸逝的菲諾難以忍受性欲的煎熬，與村中妖艷放蕩的女子弗莫薩（Débora Muniz 飾）勾搭在一起，然而他卻因?yàn)殡x不開相依為命母親而被弗莫薩拋棄。 　　夜晚菲諾潛入弗莫薩住所，卻看見(jiàn)他的愛(ài)人正與兩個(gè)男人狂歡。然而就在憤怒的菲諾面前，弗莫薩突然發(fā)出恐怖陰森的聲音。原來(lái)她是魔鬼撒旦的女兒，從撒旦處得知，若想得到弗莫薩，菲諾就必須要?dú)⒌羲V信神靈的母親…… 　　本片獲2003年幻想亞洲電影節(jié)最佳短片獎(jiǎng)。