大興安嶺腹地，近乎與世隔絕的青年第一次面對(duì)來(lái)自遙遠(yuǎn)炎熱混雜的南方的誘惑，遙遠(yuǎn)炎熱混雜的越南河內(nèi)，中年男人的悲喜人生和他別出心裁的人魚(yú)表演，以及日本青森學(xué)習(xí)藝術(shù)的女大學(xué)生。迥異的世界，交疊的人生。