1736年，俄羅斯女皇安娜·伊凡諾芙娜在位的第六年。為了鞏固她的家族的血統(tǒng)，女皇計(jì)劃將皇位傳給她的外甥女安娜·利奧波多芙娜未來的兒子。歷史上從未有過讓一個(gè)不存在的孩子成為繼承人的事情。與此同時(shí)，為了與奧地利建立有價(jià)值的軍事聯(lián)盟，女皇籌劃了安娜·利奧波多芙娜和不倫瑞克-呂訥堡公爵之子安東·烏爾里希的訂婚。由于未來繼承人的母親不愛新郎，比隆家族的彼得和薩克森特使莫里茨開始“狩獵”安娜·利奧波多芙娜公主……