明治時代的淺草，明星水木蘭子（藤田むつみ 飾）邂逅陰郁沉默的雕塑師（平山久能 飾），蘭子隨其離開，從此不知下落。同晚小說家小林紋三（リリー?フランキー 飾）回家的路上看到奇怪的景象：一個侏儒（リトル?フランキー 飾）夾著女人的斷肢從他身旁從容走過。小說家的好奇本性促使小林對這起事件展開調(diào)查。同一時刻，小林受富豪遺孀百合枝（橋本麗香 飾）之托尋找離家出走的繼女，因此請來名偵探明智小五郎（冢本晉也 飾）協(xié)助調(diào)查。這一時期，針對女性的變態(tài)殘殺案件層出不窮，盲獸和一寸法師為這所城市帶來血雨腥風…… 　　日本著名B級片導演石井輝男遺作。