歷經(jīng)艱苦的八年抗戰(zhàn)和國(guó)共內(nèi)戰(zhàn)，新中國(guó)終于在多災(zāi)多難的華夏土地上建立起來(lái)。然而在我國(guó)的邊疆的崇山峻嶺、深山老林中，帝國(guó)主義和國(guó)民黨殘余勢(shì)力則流竄盤(pán)踞，他們與當(dāng)?shù)氐耐练撕捅Ｊ貏?shì)力相勾結(jié)，彼此輸送軍火彈藥，時(shí)刻策劃著顛覆新中國(guó)的陰謀詭計(jì)。馬幫頭目魏福就是反動(dòng)勢(shì)力的代表人物之一，他和境內(nèi)外反動(dòng)分子相互勾結(jié)，利用熟悉地形的優(yōu)勢(shì)，源源不斷將武器和通信器材運(yùn)送我國(guó)境內(nèi)。魏福的行徑引起愛(ài)國(guó)百姓的警惕和注意，紅坡頭巡邏隊(duì)接到舉報(bào)后派出一排長(zhǎng)馮廷貴和朱林生跟蹤調(diào)查。二人偽裝成趕馬人接近魏福，而狡猾的壞人則流出了兇殘的獠牙…… 　　本片根據(jù)白樺短篇小說(shuō)《一個(gè)無(wú)鈴的馬幫》改編。