善良的木匠王老頭（劉繼群 飾）收養(yǎng)了一名棄嬰，為其取名為麗蓮（阮玲玉 飾），一晃眼十八年過去，麗蓮出落成為了亭亭玉立的美麗少女。某日，麗蓮在街上買花，偶然邂逅了名為黃云（金焰 飾）的男子，黃云本是銜著金湯匙出生的富家公子，因?yàn)椴粷M意父親一手安排的婚約，而被父親趕出了家門。 　　黃云打著送麗蓮回家的旗號(hào)來到了麗蓮家，發(fā)現(xiàn)她的家里有空屋出租，于是便住了下來。又于偶然之中發(fā)現(xiàn)麗蓮擁有接觸的唱歌天賦。于是，黃云創(chuàng)作了歌劇《萬里尋兄》，由麗蓮來主唱，自己則在其中飾演軍官一角。歌劇在劇院上演之后，麗蓮一炮而紅，她和黃云也因此喜結(jié)良緣。