琪比是一只徘徊在街頭的可憐的流浪貓，一位名為須和野時(shí)夫的高中生收留了它將它帶回了家。雖然須和的媽媽對(duì)貓咪過敏，常常會(huì)被突然躥出的琪比嚇暈過去，但善良的一家人還是無(wú)微不至的照顧著琪比。 　　琪比喜歡上了善良正直的須和，常常希望自己能夠在月圓之夜變身成為真正的女孩子和須和走到一起。可惜，須和暗戀著名為美津子的女孩。在傷心之際，琪比遇見了黑貓拉斐爾，拉斐爾告訴琪比，她的真實(shí)身份其實(shí)是棉花之國(guó)的公主。得知自己的身世，琪比決定離家出走，踏上了尋找棉花之國(guó)的旅途，一路上，它結(jié)識(shí)了許許多多的好友，亦經(jīng)歷了諸多令人心驚膽戰(zhàn)的風(fēng)波。