奈良縣吉野市天川村，隱居著能劇世家水上一族。水上現(xiàn)任宗家和憲（日下武史 飾）年事已高，他希望在孫子和鷹（山口粧太 飾）和孫女秀美（財(cái)前直見 飾）中選出下任宗家的繼承者。圍繞繼承者資格的爭論旋即而起，更由此引發(fā)接連數(shù)起的離奇殺人事件。 　　為了搜集能劇資料而來到天川考察的年輕學(xué)者淺見光彥（榎木孝明 飾）無意中卷入某個(gè)老人的死亡事件之中。出于好奇，他開始探究這一連串的殺人案以及天川水上家背后的秘密…… 　　本片根據(jù)內(nèi)田康夫同名小說改編，其作品《四十七人刺客》和《放蕩平太》也先后由市川昆搬上大銀幕。