十四歲的少年丹尼在與隔壁老人相處的過程中結(jié)識(shí)了臥病在床的女孩蘇珊娜。在繪畫上天賦異稟的丹尼每天去為蘇珊娜畫像，在相處中得知蘇珊娜的父親已經(jīng)離家許久。一天，蘇珊娜父親的一位朋友偶然造訪，給他們講述了一個(gè)發(fā)生在舊時(shí)上海的神秘故事……