某個(gè)華麗的大劇場(chǎng)內(nèi)，優(yōu)雅的交響樂(lè)響起。隨著觀眾們熱烈的掌聲，古菲（品托·考維格 Pinto Colvig 配音）拉開(kāi)大幕，盛大的演出即將開(kāi)始。少頃，米奇（沃爾特·迪斯尼 Walt Disney 配音）邁著穩(wěn)健的步伐走到舞臺(tái)中央，他是一名魔術(shù)師，此次將為觀眾表演令人嘆為觀止的魔術(shù)?？墒撬谋硌莶砰_(kāi)始沒(méi)多久，就遇到了阻礙。原來(lái)，坐在舞臺(tái)附近的唐老鴨（克拉倫斯·納什 Clarence Nash 配音）大聲喧嘩，起哄吵鬧，肆意干擾米奇的表演。在此之后，米奇和這個(gè)討厭的家伙展開(kāi)了連番魔術(shù)大對(duì)決…… 　　片中古菲把手插入電源內(nèi)使燈泡亮起的場(chǎng)景在某些版本中會(huì)被刪除。