南才子唐伯虎風(fēng)流不羈，家中有八美猶不心足，偕友出外獵艷。經(jīng)過云巖寺時，遇上華夫人率四侍婢前來上香，其中一名侍婢秋香貌美如花，伯虎見后，驚為天人，遂入寺結(jié)識伊人，遭眾婢鄙夷，仍尾隨不舍，秋香見狀不禁一笑。伯虎雇舟子尾隨華夫人的官船，是夜更泊于官船之旁，等候佳人出現(xiàn)。正癡候間，秋香拿臟水傾倒河中，把伯虎潑個正著，伯虎不顧渾身濕透，仍癡望秋香，秋香再報以一笑。伯虎鐘情更甚，追蹤至華府，秋香于府門外見他亦步亦趨，又再失笑。經(jīng)秋香三笑之后，伯虎意亂情迷，決定扮作書童，混入華府，易名華安以期親近美人。華太師有二子華文、華武，天生愚笨，二人亦戀上秋香，但卻遭秋香捉弄。伯虎精通詩詞書畫，甚得華太師賞識。后得二娘暗中造就，令伯虎得秋香侍畫，替夫人繪“觀音大士圖”，伯虎繪上金童玉女以示愛意，最后奪得秋香芳心。