『子連れ狼』などで知られる劇作家?小池一夫の原作と、畫家でもある葉精作による作畫の青年向け劇畫『魔物語』をアニメ化。小池一夫自身も本アニメ版の総監(jiān)督を務(wù)めたことが話題となった。親分の仇討ちを望むチンピラの肝川膽平は、雨の中でケガをしていた美女ベティの面倒を見てやる。ベティを気に入った膽平だが、彼女の正體は魔界の魔女で、姉の敵討ち探しに人間界にやってきたのだ。人間と魔女の垣根を越えて結(jié)婚する二人だが、それを魔界は許さなかった。