朱益華、青華兄妹到片場(chǎng)拍戲,遇上扮演魔術(shù)師的嚴(yán)俊,俊戲言自己甚么都能變,令兄妹倆迷不已。回家后兩人同作一夢(mèng),見(jiàn)俊向他們細(xì)說(shuō)電影藝術(shù),又使戲法令多位大明星為他們高歌。