在陽光明媚的一天，米奇（沃特·迪士尼 Walt Disney 飾）提著皮箱、哼著快樂的小曲子出現(xiàn)在伯班克車站，他最忠實的愛犬布魯托緊隨其后，這對可愛的主仆正準(zhǔn)備乘火車前往波莫納度假。少頃，火車靠站，米奇連忙叫來布魯托準(zhǔn)備上車，誰知剛剛沖入車廂他們就被粗暴蠻橫的列車員皮特扔了出來。原來皮特禁止狗狗上車。眼開火車開動了，米奇只得將布魯托塞入皮箱，連蹦帶跳登上了車廂。他叮囑布魯托不要出聲，得小心蒙混過關(guān)皮特這一關(guān)。倒霉的是，就在此刻皮特開始查票，布魯托還是不可避免地露餡兒了。 　　于是乎，米奇他們和可怕的皮特在火車上進行了一場有趣的捉迷藏……