王子齊格弗里德在湖邊打獵，意外的邂逅了一只特別的天鵝。原來，這只天鵝的真身是名叫奧杰塔的公主，因為受到了邪惡的羅特巴特的詛咒而變化成為了天鵝的形象。想要變回人類只有一種方法，那就是得到一位人類男子的愛。齊格弗里德深深的愛上了奧杰塔，發(fā)誓要娶她為妻，然而，當齊格弗里德的母親在宮中設宴想要給兒子選妃時，羅特巴特帶著自己的女兒奧吉莉婭現(xiàn)身了。 　　奧吉莉婭擁有著和奧杰塔幾乎一模一樣的外表，在她的引誘和欺騙之下，齊格弗里德忘記了自己的誓言，同她定下了婚約。之后，恍然大悟自己被騙的齊格弗里德趕到湖邊，想要乞求奧杰塔的原諒。