山口線(xiàn)を走行中の名物SL「貴婦人號(hào)」が津和野にさしかかった時(shí)、乗客が、臼井トンネルの上から線(xiàn)路に墜落する男性を目撃する。通報(bào)で車(chē)掌が駆けつけた時(shí)、男性はすでに死亡。その直後、目撃者の乗客はなぜか姿を消していた！現(xiàn)場(chǎng)に急行した佐藤刑事(宅麻)は、死亡した男性が以前會(huì)ったタクシー運(yùn)転手?小田切(及田)と知る。 　　1ヶ月前、小田切はタクシーの客が急病になったと佐藤に助けを求めてきたのだ。その客とは、佐藤の少年時(shí)代の友人?雄(永島)の父?源吉(長(zhǎng)門(mén))。源吉に付き添う盲目の女性は、雄の妹?道子(若林)だった。佐藤らの捜査の結(jié)果、小田切が事件の日の朝、返送した不審な客を乗せていることが判明。また、墜落の目撃者で、その直後に姿を消した乗客は雄とわかり…。