TBSで演出家として活動(dòng)していた吉良平治（実相寺に相當(dāng)）が円谷プロに出向し、ウルトラマン製作に攜わっていた時(shí)期をドラマ化したもの。円谷英二との出會(huì)い、円谷プロへの出向、ウルトラマン誕生…と物語は進(jìn)んでいく。そして、監(jiān)督を任せられることになるが、獨(dú)特の演出観のため他スタッフとの衝突を繰り返す。それでも、獨(dú)自の美學(xué)にこだわり成長していく様を描いていく。 　　メインとなるのはウルトラマン第35話「怪獣墓場」での「怪獣シーボーズが街に出現(xiàn)したときの街を破壊するのではなく空を戀しく思いふらふらする行動(dòng)」、第34話「空の贈(zèng)り物」で放送された「ハヤタ隊(duì)員がフラッシュビームとスプーンを間違えてしまう」という演出である。ドラマではあるが、木下プロカラーが強(qiáng)い當(dāng)時(shí)のウルトラマン製作時(shí)の衝突が窺い知れるシーンである。 　　また、ウルトラマン製作當(dāng)時(shí)の出演者がゲスト出演している。