兩位異人在叢林中用最殘酷的方式訓(xùn)練弟子，其中一個(gè)終得到了真?zhèn)鳎瑥拇碎_始了江湖第一的征途。他的怪異功夫果然無人能敵，連武林至尊南王都命喪其下。兩位異人正得意于徒弟青出于藍(lán)時(shí)，也被其痛下了殺手。南王的兒子是個(gè)書生，見父親慘死，決心棄文從武，偶遇北丐，在被戲弄中也學(xué)到了另一門怪異武功——痛拳。兩雄相爭(zhēng)不可避免，痛拳最終獲勝。本片展示的都是怪異功夫，從修練到實(shí)戰(zhàn)都充滿怪異，算是一部另類的功夫片了。