這似乎是我們所熟悉的故事，龜兔賽跑再次進行。這次兔子毫不怠慢，他全力以赴，奮勇沖刺，用盡各種辦法對付慢吞吞的烏龜，終于第一時間沖過終點線，可是烏龜早在他之前抵達終點，勝利再次屬于烏龜。每看一遍比賽錄像，兔八哥（梅爾·布蘭科 Mel Blanc 配音）就憤怒不已，他想不通自己已經跑得很快了，可為何還是輸給烏龜呢？為了弄明白烏龜勝利的秘密，他偽裝成一個老爺爺?shù)哪?，趁著夜晚來到對方家門口敲門。烏龜毫無保留，將自己獲勝的秘密傾囊相授，與此同時也輕松識破兔八哥的偽裝。 　　兔八哥被對方羞辱雖然氣急敗壞，不過卻自認為已經獲知獲勝的秘密，于是回家打造他的秘密武器。未過多久，龜兔賽跑的消息再度刊登在報紙上，這一次獲勝的是誰呢？