該劇改編自俄羅斯冒險(xiǎn)三部曲《最后的英雄》。 　　故事情節(jié)將在第三部的事件發(fā)生 20 年后展開(kāi)。剛滿 50 歲的伊萬(wàn)有兩個(gè)女兒：大女兒是英勇的瑪麗亞，小女兒是有抱負(fù)的女巫索菲亞。貝洛戈里的一切都如常進(jìn)行，但是巫師塞維林的到來(lái)，他想象出了一場(chǎng)可怕的災(zāi)難，給巫師們的有序生活帶來(lái)了混亂。為了拯救貝洛戈里和她父親的生命，索菲亞必須前往過(guò)去的莫斯科，年輕而毫無(wú)戒心的伊萬(wàn)仍然住在那里，而瑪麗亞則必須與這座城市本身的邪惡作斗爭(zhēng)。