1925年北洋政府時(shí)期的北平市，中國(guó)情報(bào)員王明軒以重金利誘玫瑰與毛豆，去日本駐天津領(lǐng)事館偷取裝有機(jī)密文件的公文包。玫瑰扮成交際花，混進(jìn)日本領(lǐng)事館舉辦的舞會(huì)。日軍憲兵隊(duì)調(diào)查課少佐課長(zhǎng)佐藤英夫在舞會(huì)中遇上了玫瑰，玫瑰在偷取領(lǐng)事館內(nèi)珠寶時(shí)被英夫逮捕，二人就此譜出戀曲。但日本人與中國(guó)人的結(jié)合終究不被祝福，甚至遭到許多阻礙，宮本寧子更是多次從中作梗。英夫與玫瑰最終無法結(jié)成連理，但造就了一段凄美的愛情故事。