1944年，蘇德戰(zhàn)爭已接近尾聲，但納粹德國的核心地區(qū)尚未被攻破。德軍指揮部正在制定作戰(zhàn)計劃，企圖使戰(zhàn)場形勢轉折并擊敗蘇聯(lián)軍隊。德國情報部門也準備采取一切行動支持該計劃。與此同時，蘇聯(lián)情報局的兩名隊長康斯坦丁·拉夫羅夫（伊戈爾·別特連科飾）和帕維爾·謝苗諾夫（Vladislav Kotlyarskiy飾）正在冒著生命危險，準備執(zhí)行一場最困難、最危險和看似不可能的任務：破壞德國人的計劃。