蘇聯(lián)情報(bào)局上尉帕維爾·謝苗諾夫和國家安全少校阿列克謝·葉爾馬科夫再次與德國破壞分子作戰(zhàn)，這一次，他們將與新搭檔康斯坦丁·拉夫羅夫一起并肩作戰(zhàn)。拉夫羅夫是一位外交官的兒子，他是個書生氣，通曉多種語言，勇敢卻又悲觀的知識分子。三人面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，而這次任務(wù)的成敗將決定祖國的命運(yùn)和千千萬萬人民的生命。