故事講述一個13歲少女百小愛，和母親百合安逸地生活在一個小鎮(zhèn)上，過著平凡而幸福的小日子。次日，小愛在奔向學校的路上，發(fā)現(xiàn)一個抱著貓的神秘女子正在被烏鴉攻擊，正義的小愛出手相助，趕走了烏鴉。然而神秘女子倉皇逃走，留下了一個天宮圖狀的吊墜，當小愛撿起吊墜想還給女孩時卻發(fā)現(xiàn)早已不見人影，小愛只好拿著回學校。在放學的路上，小愛被一可疑少年天狼星攔下并要求小愛交出吊墜，小愛直接拒絕，但此時突然來了一群烏鴉，并奇幻地合體成了一大烏鴉向天狼星展開了攻擊，小愛為了保護天狼星，不小心觸發(fā)了吊墜的魔法力量，小愛也因這股力量搖身一變，變成了魔法少女。擁有魔法的小愛輕松擊退了大烏鴉，然而天狼星趁小愛不備搶走吊墜，兩人卻在爭奪中不小心掉進入了精靈的世界。