這是一部輕松幽默又蘊(yùn)含生活哲理的中國(guó)傳統(tǒng)童話故事.孫小圣和豬小能不停比賽變化,但由于豬小能只能和他爸爸學(xué)到三十六變,所以在輸了小圣后,不服氣的小能前去找高師學(xué)習(xí).沒(méi)想到在拜師途中誤入蚊子精的洞穴,后來(lái)得到了小圣變化而成的呱呱大仙的幫助才得以逃脫,并學(xué)會(huì)了七十二變.偶然得知天宮舉行斗法大會(huì),他們利用學(xué)來(lái)的變化,利用自己的勇敢與智慧,與楊戩,李天王等人發(fā)生了一系列有趣的故事.