15世紀，西班牙封建領主殘酷迫害吉普賽人，盧納伯爵之父曾將一個吉普賽女人當作女巫燒死。吉普賽女人的女兒阿蘇茜娜為報母仇將盧納伯爵尚在襁褓中的弟弟盜去。多年后，盧納伯爵熱戀著皇室女官萊奧諾拉，但萊奧諾拉卻深深愛著游吟詩人曼里科。 　　在盧納伯爵與曼里科的決斗中，曼里科雖獲勝卻負了傷，幸被母親阿蘇茜娜救回。就在曼里科和萊奧諾拉準備舉行婚禮時，盧納伯爵抓走了阿蘇茜娜，并聲稱要燒死她。曼里科為救母被捕，萊奧諾拉以獻身給盧納伯爵為代價，使曼里科得以被釋放。但她為保清白，服下毒藥死在曼里科懷中。盧納伯爵盛怒中下令將曼里科處死，目睹行刑結束的阿蘇茜娜告訴盧納伯爵，被處死的曼里科正是他的親弟弟……