13歲的克里斯（喬爾·格雷 Joel Grey 飾）是一個(gè)非常靦腆的男孩，在學(xué)校里沒(méi)有什么朋友，也沒(méi)有團(tuán)體愿意接納個(gè)性軟弱毫無(wú)特點(diǎn)的他。一天，學(xué)校里新來(lái)了一位名叫喬（斯科勒·費(fèi)斯科 Schuyler Fisk 飾）的轉(zhuǎn)校生，喬憑借著了得的身手，很快就獲得了同學(xué)們的認(rèn)可。在喬的幫助下，克里斯也順利的加入了兄弟幫。 　　某日，克里斯意外的發(fā)現(xiàn)了喬的秘密，原來(lái)，喬竟是一個(gè)女孩，她一直都女扮男裝在馬戲團(tuán)里表演。克里斯答應(yīng)喬幫她守住這個(gè)秘密。隨著時(shí)間的推移，喬和克里斯之間的感情越來(lái)越好，喬的父母也十分喜歡機(jī)靈聰慧的喬，甚至邀請(qǐng)喬來(lái)家里居住。