上帝和魔鬼梅菲斯特（揚(yáng)·克勞斯 Jan Kraus 配音）以浮士德的靈魂為賭注打賭，梅菲斯特堅(jiān)稱(chēng)飽讀詩(shī)書(shū)滿腹經(jīng)綸的大學(xué)士浮士德（彼得·采佩克 Petr Cepek 配音）會(huì)在欲望的引誘之下日漸墮落，而上帝則相信浮士德的理性終究會(huì)打敗欲望。 　　梅菲斯特化身成為一條黑狗來(lái)到了浮士德的身邊，并且成為了隨時(shí)隨地滿足他任何愿望的仆人。在梅菲斯特的帶領(lǐng)下，浮士德返老還童成為了神采奕奕的青年，并且邂逅了單純善良的瑪格麗特，在梅菲斯特的作弄之下，瑪格麗特墜入了愛(ài)河，卻在意外之中誤殺了自己的母親，她的哥哥亦死在了浮士德的手中。絕望的瑪格麗特最終因?yàn)闅⑺懒俗约旱暮⒆佣魂P(guān)入了監(jiān)獄之中，而浮士德的旅途卻并未走到盡頭。