五百年前，妖猴孫悟空大鬧天宮，意外踢翻八卦爐導(dǎo)致天火降世。鐵扇公主為救蒼生，竭盡全力壓制天火，但她腹中的紅孩兒卻被八卦爐的三昧真火侵蝕，成了魔童。鐵扇千禧壽宴之際，紅孩兒一直為母親尋世間珍寶。聽聞取經(jīng)團(tuán)隊(duì)經(jīng)過，被蒼狼怪慫恿去搶唐僧。就在紅孩兒和孫悟空大戰(zhàn)之時(shí)，蒼狼怪設(shè)計(jì)將二人困于八卦爐之內(nèi)，原來蒼狼怪幼時(shí)家人在天火中喪生，故伺機(jī)向?qū)O悟空復(fù)仇。令人意想不到的是，蒼狼怪的陰謀使得火云村百姓再次遭遇山火陷入危難之中。紅孩兒成魔，化身火焰巨人，鐵扇公主說出真相，用最后的法力去拯救蒼生，拿出菩薩給的一滴甘露，此時(shí)孫悟空頓悟佛法，明了因果業(yè)障，一切的源頭都在自己，決定自我犧牲，拿著甘露走向火焰巨人。