時(shí)間：春秋時(shí)期。地點(diǎn)：魯陽(yáng)堯山、宋國(guó)大梁。主要人物：墨翟、公輸般、魯陽(yáng)燕、宋公特。劇情：公子特弒太子自立宋君，魯直救出太子女逃至魯陽(yáng)堯山隱居，并收公輸般和墨翟為徒。宋公特尋到魯直將其殺死，擄走魯陽(yáng)燕。師兄弟二人跟蹤至宋，在宋，墨翟深查民眾受苦，決定助宋治國(guó)；公輸般則堅(jiān)決報(bào)仇，二人遂分道揚(yáng)鑣，公輸般赴楚說楚王伐宋。宋公偵知墨翟為魯直弟子，遂將其入獄，魯陽(yáng)燕為救墨翟，答應(yīng)委身宋公。墨翟出獄后聞?dòng)嵆?guó)欲伐宋，即動(dòng)身赴楚，并在楚王面前和公輸般演武。楚王見墨翟獲勝，欲將其抓獲，墨翟用計(jì)脫身。