Jaffee（鄭嘉穎）、Joey（陳國邦）和躊躇雞（邵國華）三人皆為同志。 　　三人經(jīng)常一起在夜店出沒尋覓玩伴。Joey一次因貪玩裝扮成女子而認識Edmond（梁漢文），繼而與之發(fā)展了一段情緣，后來Joey發(fā)現(xiàn)Edmond對同性戀極度反感，唯有忍痛與之分手。 　　另一方面，Jaffee亦與其“老公”發(fā)生摩擦。這次感情上的波折，令他開始改變了他的人生觀及目標。至于三人的好友Fanny（陳寶蓮），本來已有一男友 Michael（唐文龍），但后來Michael發(fā)現(xiàn)自己與Fanny的感情產(chǎn)生重大沖突，而他對愛情的取向，也因此而作出一個很大的轉(zhuǎn)變，及后Michael向她提出分手，致令她的人生觀有所改變……