萬(wàn)氏兄弟現(xiàn)存較早的一部動(dòng)畫制作，片頭一小段課堂學(xué)生作弄同班同學(xué)的故事由真人演出。到上課鈴響，老師走進(jìn)教室，兩個(gè)被綁住腳的同學(xué)起立時(shí)摔倒在地。老師開(kāi)始給孩子們講《鼠與蛙》的故事，這之后才是動(dòng)畫創(chuàng)作：黑耳朵田鼠請(qǐng)好朋友青蛙與他一起去大同游藝場(chǎng)觀看雜技表演，興盡而回。作為回報(bào)，青蛙邀請(qǐng)黑耳朵到自家池塘里去玩，夸說(shuō)水底的風(fēng)景比岸上更加新鮮有趣。黑耳朵不會(huì)游泳，青蛙說(shuō)不打緊，找來(lái)一條繩子，把蛙與鼠的腳拴在一起，以保安全。到得池塘，青蛙優(yōu)哉游哉地玩耍，可憐不懂游泳的田鼠暈倒在池塘里，最后飄到水面上。一只老鷹發(fā)現(xiàn)了暈倒在池塘里的田鼠，把綁在一起的鼠與蛙一起都叼走了，成為老鷹一頓豐富的晚餐。