故事開始于100年前，在一座豪華的城堡里，住著王子和他會魔法的叔叔德羅賽爾米（Volker Brandt 配音）。王子從小就失去了父母，性格嬌縱蠻橫，對待下人非常的不尊重。在王子又因?yàn)樽约旱钠舛鴼У袅艘粓鐾頃?，德羅賽爾米決定好好的給自己的侄子上一課。 　　德羅賽爾米送給了王子一枚擁有魔力的胡桃，它可以實(shí)現(xiàn)王子任何的愿望，但與此同時(shí)，王子也會背負(fù)上相應(yīng)的責(zé)任。王子并沒有認(rèn)真對待這枚胡桃，而是隨隨便便許下了愿望——讓這屋子里的人都變成玩具，哪知道話音剛落，這個(gè)愿望便成真了。一晃眼數(shù)年過去，小女孩克拉拉（Florence Joy 配音）和弟弟尼古拉斯（Johannes Bachmann 配音）經(jīng)過一家玩具店，被櫥窗里精致的胡桃夾子玩具吸引了，那正是王子。