前任中情局特工杰克·麥考爾（馬修·莫迪恩Matthew Modine 飾）負(fù)責(zé)秘密訓(xùn)練一只名叫克萊門斯的黑猩猩。他們希望將克萊門斯訓(xùn)練成為一個有利的作戰(zhàn)工具。然而邪惡的研究主管為達(dá)目的百般折磨著克萊門斯。這只黑猩猩一直伺機(jī)從實驗室里逃跑。終于，他們在男孩麥克·鄧恩（塞斯·阿德金斯Seth Adkins 飾）的家中找到了安身之所。很快，麥克與這只神奇的黑猩猩成為了好朋友。麥克和杰克共同照顧著聰明的克萊門斯，并教它學(xué)習(xí)空手道和各種中國功夫。一連串驚奇好笑的冒險故事開始了，發(fā)生在“三人組”間種種讓人忍俊不禁的故事更是爆笑連連。