知名德國(guó)指揮家愛德華（彼得·西蒙尼舍克 Peter Simonischek 飾）接受了一個(gè)艱巨的任務(wù)——組建一個(gè)橫跨以色列和巴勒斯坦的青年交響樂團(tuán)。然而，他很快發(fā)現(xiàn)自己陷入了一場(chǎng)風(fēng)暴之中。這些來自以色列和阿拉伯的音樂家們，在戰(zhàn)爭(zhēng)和恐怖攻擊的陰影下長(zhǎng)大，由于自己的背景和生活經(jīng)歷，很難共同完成一場(chǎng)交響樂演出。 　　樂團(tuán)很快分裂成兩個(gè)派系，各自以小提琴手為首。來自巴勒斯坦的蕾拉，盡管她的母親教導(dǎo)她反抗以色列，但她始終專注于習(xí)琴，即使在動(dòng)蕩的環(huán)境中。另一方面，以色列的小提琴手朗恩，從小就受過扎實(shí)的古典音樂訓(xùn)練，甚至組建了自己的樂隊(duì)。蕾拉每天都要穿越以色列軍隊(duì)設(shè)立的檢查哨前往特拉維夫場(chǎng)地練琴，經(jīng)常遭受羞辱。而朗恩則試圖通過將自己的樂隊(duì)成員引入交響樂團(tuán)的徵選中來影響成員比例，導(dǎo)致雙方的沖突愈演愈烈。