在墨西哥的荒原上，快樂的旅行家米奇（沃爾特?迪斯尼 Walt Disney 配音）騎著小馬一路前行。不久，他來到了一家小酒館。酒館的女主人米妮（瑪西麗特?加納 Marcellite Garner 配音）正坐在吧臺上唱著快樂的歌曲。米奇伴著歌聲起舞，但是他的魯莽卻惹惱了米妮。對方大為光火，將手中的酒杯盤子扔向米奇。為了平息這位小姐的怒火，米奇跳到鋼琴前面，再次奏響愉快的樂曲。他的努力沒有白費，米妮轉(zhuǎn)怒為喜，隨著跳躍的節(jié)奏而起舞。 　　這時候，惡棍皮特闖了進來，激起輕佻地挑逗米妮。為了保護這個可人，米奇挺身而出，與皮特展開了一連串的對抗和追逐戰(zhàn)……