昭和6年，日本岡山縣鬼首村，一名自稱恩田幾三的男子來到村中，推銷他的圣誕樹加工機器。時村中有仁禮和由良兩大世家，仁禮家在戰(zhàn)后專營葡萄酒業(yè)，風(fēng)頭正勁，而由良家則走向沒落。為對抗仁禮一族，由良家接受恩田的推薦，進軍圣誕樹加工業(yè)，結(jié)果卻被騙得血本無歸。 　　自幼移居神戶的青池源治郎回到村中，揭穿恩田的騙局，隨后源志郎被殺。當(dāng)年偵辦此案的磯川警官（若山富三郎 飾）始終認為此案存有疑點，昭和27年，他從東京請來名偵探金田一耕助（石坂浩二 飾）調(diào)查。此時距慘案已有20年，各家的孩子均已長大成人。由良家的泰子（高橋洋子 飾）和仁禮家的文子（永野裕紀子 飾）同時愛上了源志郎的兒子歌名雄（北公次 飾）。但在某個夜晚，泰子被殘忍殺害。這起兇案與20年前的懸案有著千絲萬縷的關(guān)系，其背后隱藏著的感情糾葛也隨著犧牲者的增加而漸漸浮出水面……