卡美拉（Carmen Maura 飾）與波利諾（Andrés Pajares 飾）是一對(duì)夫妻檔，他們和一個(gè)聾啞男孩（Gabino Diego 飾）組成了三人歌舞團(tuán)。時(shí)值西班牙內(nèi)戰(zhàn)期間，卡美拉的歌舞團(tuán)游走于南部鄉(xiāng)間，為共和軍奉獻(xiàn)愛(ài)國(guó)演出。 　　然而在一次旅行途中，三人迷失方向，誤闖入佛朗哥政權(quán)的領(lǐng)地。他們被當(dāng)作間諜抓了起來(lái)，為了保命，三人只得改寫(xiě)當(dāng)初的歌詞，佯裝支持叛軍，奉獻(xiàn)出一場(chǎng)勞軍演出…… 　　本片榮獲本片榮獲全歐電影大獎(jiǎng)最佳女主角獎(jiǎng)、滿地可電影節(jié)最佳男主角獎(jiǎng)。