克里夫（布蘭登·費爾 Brendan Fehr 飾）表面看來是一個非常普通的男孩，但實際上，他是一名同性戀者。從小就成長在民風保守閉塞的郊外，克里夫一直隱瞞著自己的性取向，但隨著時間的推移，蠢蠢欲動的荷爾蒙讓他感到越來越壓抑。 　　在18歲生日那年，妹妹送給了克里夫一瓶伏特加外加一本性知識指南，她鼓勵自己的哥哥解放自我，享受真實的人生，就這樣，克里夫懵懵懂懂的來到了紅燈區(qū)，在這里，他解釋了名叫布什（安德烈·諾布爾 Andre Noble 飾）的男子。布什是一個游手好閑的騙子，即便如此，克里夫還是被他深深的吸引，甚至開始和他一起行騙。